Заповіт — це особисте розпорядження фізичної особи на випадок смерті щодо майна, прав та обов'язків, яке складається у письмовій формі та посвідчується нотаріусом (ст. 1233 ЦКУ). Оспорюваний заповіт може бути визнаний недійсним судом; до таких вимог застосовується позовна давність 1 рік з моменту, коли особа дізналася або мала дізнатися про порушення (ст. 257, 261 ЦКУ). Виконавець заповіту зобов'язаний стежити за виконанням умов заповідача (ст. 1290 ЦКУ).
Disclaimer: Матеріал носить інформаційний характер і не є юридичною консультацією.
Коли застосовується спадкування за заповітом
Спадкування за заповітом відбувається, якщо заповідач залишив дійсний заповіт і він не скасований (ст. 1233–1236 ЦКУ). Спадкування за законом застосовується субсидіарно — лише в частині, яка не охоплена заповітом, або якщо заповіт визнано недійсним.
Заповіт є обов'язковим інструментом у таких ситуаціях:
- заповідач хоче передати майно особам, що не є спадкоємцями за законом (друг, партнер, благодійна організація);
- необхідно встановити умови або заповідальний відказ (ст. 1238 ЦКУ);
- заповідач хоче позбавити певних родичів права на спадщину (ст. 1235 ЦКУ);
- є складне майно: бізнес, частки у товаристві, кілька об'єктів нерухомості.
Edge cases — коли заповіт не вирішує все:
| Ситуація | Правовий наслідок |
|---|---|
| Малолітні діти, непрацездатний чоловік/дружина, батьки | Обов'язкова частка ½ від законної частки (ст. 1241 ЦКУ) незалежно від заповіту |
| Заповіт складено під примусом або особою без дієздатності | Нікчемний або оспорюваний (ст. 1257 ЦКУ) |
| Заповідач не посвідчив заповіт у нотаріуса | Нікчемний — ст. 1257 ч. 1 ЦКУ |
| Спадкоємець за заповітом помер до відкриття спадщини | Підпризначення (ст. 1244 ЦКУ) або право представлення |
Покроково: скласти, оскаржити, виконати заповіт
Блок 1. Складання заповіту
Крок 1. Визначте зміст заповіту Вирішіть, кому і що передаєте, чи встановлюєте умови, чи призначаєте виконавця. Заповідач може заповісти все майно або його частину (ст. 1236 ЦКУ).
Крок 2. Оберіть нотаріуса або уповноважену особу Заповіт посвідчується нотаріусом (державним або приватним). У виняткових випадках — головним лікарем лікарні, командиром військової частини, капітаном судна (ст. 1252 ЦКУ).
Крок 3. Складіть проєкт заповіту Нотаріус допомагає з формулюванням. Заповіт підписується особисто заповідачем. Якщо заповідач не може підписати через фізичну ваду — підписує інша особа у присутності нотаріуса (ст. 1247 ч. 3 ЦКУ).
Крок 4. Посвідчення та реєстрація Нотаріус посвідчує заповіт і вносить відомості до Спадкового реєстру. Без реєстрації заповіт вважається таємним лише за умови дотримання вимог ст. 1249 ЦКУ.
Крок 5. Зберігання Один примірник залишається у нотаріуса, другий — у заповідача. Заповіт можна змінити або скасувати у будь-який момент (ст. 1254 ЦКУ).
Блок 2. Оскарження заповіту
Крок 1. Встановіть підставу для оскарження Підстави визначені ст. 1257 ЦКУ:
- складено особою без права на це (недієздатна особа);
- порушено форму або порядок посвідчення → заповіт нікчемний (не потребує рішення суду);
- волевиявлення не було вільним (примус, обман, тяжка хвороба, що впливала на свідомість) → заповіт оспорюваний (потребує судового рішення).
Крок 2. Зберіть докази
- медичні документи про стан здоров'я заповідача на момент підписання;
- показання свідків;
- висновки судово-психіатричної або почеркознавчої експертизи;
- відомості про тиск або обман з боку вигодонабувача.
Крок 3. Подайте позов до суду Позов подається до суду за місцем відкриття спадщини (ст. 30 ЦПК України). Позивач — заінтересована особа (ст. 1257 ч. 2 ЦКУ).
Крок 4. Судовий розгляд Суд може призначити судово-психіатричну експертизу посмертно. Якщо заповіт визнано недійсним — спадкування відбувається за законом (ст. 1257 ч. 4 ЦКУ).
Блок 3. Виконання заповіту
Крок 1. Відкриття спадщини Спадщина відкривається в день смерті заповідача. Спадкоємці мають 6 місяців для прийняття або відмови від спадщини (ст. 1270 ЦКУ).
Крок 2. Звернення до нотаріуса Спадкоємці подають заяву про прийняття спадщини нотаріусу за місцем відкриття спадщини.
Крок 3. Виконавець заповіту Якщо заповідач призначив виконавця — той приступає до повноважень з моменту відкриття спадщини (ст. 1287 ЦКУ). Виконавець зобов'язаний стежити за виконанням умов заповіту (ст. 1290 ЦКУ). Спадкоємці можуть оскаржити дії виконавця до суду протягом 1 року (ст. 1293 ЦКУ).
Крок 4. Отримання свідоцтва про право на спадщину Нотаріус видає свідоцтво після спливу 6-місячного строку або раніше — якщо встановлено коло спадкоємців.
Крок 5. Реєстрація права власності Нерухомість реєструється у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно на підставі свідоцтва.
Строки та дедлайни
| Дія | Строк | Норма |
|---|---|---|
| Прийняття спадщини | 6 місяців з дня відкриття | ст. 1270 ЦКУ |
| Подача заяви про відмову від спадщини | 6 місяців з дня відкриття | ст. 1273 ЦКУ |
| Поновлення строку прийняття спадщини | За рішенням суду, якщо причина пропуску поважна | ст. 1272 ЦКУ |
| Позов про визнання заповіту недійсним (оспорюваний) | 1 рік з моменту, коли особа дізналася або мала дізнатися | ст. 257, 261 ЦКУ |
| Оскарження дій виконавця заповіту | 1 рік з моменту виявлення порушення | ст. 1293 ч. 2 ЦКУ |
| Заповідальний відказ: право вимоги відказоодержувача | З моменту відкриття спадщини | ст. 1238 ЦКУ |
| Нікчемний заповіт (порушення форми) | Позовна давність не застосовується до нікчемних правочинів | ст. 215, 1257 ч. 1 ЦКУ |
Необхідні документи
Для складання заповіту
- паспорт заповідача (або інший документ, що посвідчує особу);
- реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);
- документи на майно (не обов'язкові, але бажані для точного опису).
Для прийняття спадщини за заповітом
- свідоцтво про смерть заповідача (оригінал);
- заповіт або довідка нотаріуса про наявність заповіту у Спадковому реєстрі;
- паспорт і РНОКПП спадкоємця;
- документи, що підтверджують право власності заповідача на майно;
- довідка про останнє місце проживання заповідача (для визначення місця відкриття спадщини);
- документи про родинні стосунки (якщо є — для визначення обов'язкової частки).
Для оскарження заповіту в суді
- позовна заява;
- копія заповіту;
- докази порушення (медичні висновки, показання свідків, висновки експертів);
- квитанція про сплату судового збору (ст. 4 ЗУ "Про судовий збір").
Судова практика
1. Посмертна судово-психіатрична експертиза як ключовий доказ Верховний Суд у постанові від 06.03.2019 у справі № 372/1858/16-ц підтвердив, що для визнання заповіту недійсним через відсутність вільного волевиявлення суд зобов'язаний призначити посмертну судово-психіатричну експертизу. Без такого висновку рішення про недійсність заповіту є необґрунтованим.
2. Недотримання форми — нікчемність без суду Верховний Суд у постанові від 24.04.2019 у справі № 676/1463/16-ц зазначив: заповіт, не посвідчений нотаріусом або уповноваженою особою, є нікчемним відповідно до ст. 1257 ч. 1 ЦКУ, і суд лише констатує нікчемність, а не визнає заповіт недійсним.
3. Обов'язкова частка не може бути скасована заповітом Практика судів (зокрема, постанова КЦС ВС від 17.07.2020 у справі № 522/4885/17) підтверджує: право на обов'язкову частку (ст. 1241 ЦКУ) є абсолютним і не може бути обмежене заповітом. Спадкоємець, що має право на обов'язкову частку, отримує її навіть якщо заповіт повністю виключає його зі спадкування.
4. Строк позовної давності для оспорюваного заповіту Велика Палата Верховного Суду у постанові від 17.10.2018 у справі № 362/44/17 підтвердила: до вимог про визнання заповіту недійсним як оспорюваного правочину застосовується загальна позовна давність 1 рік (ст. 257 ЦКУ), яка починається з моменту, коли особа дізналася або мала дізнатися про порушення (ст. 261 ЦКУ).
Часті помилки
1. Заповіт складено без нотаріуса Рукописний заповіт без нотаріального посвідчення є нікчемним (ст. 1257 ч. 1 ЦКУ). Виняток — таємний заповіт, але й він потребує нотаріального посвідчення конверта (ст. 1249 ЦКУ).
2. Не враховано обов'язкову частку Заповідачі нерідко вважають, що заповіт дозволяє повністю позбавити спадщини дітей або непрацездатного подружжя. Ст. 1241 ЦКУ гарантує їм не менше ½ від частки, яка належала б за законом.
3. Пропуск 6-місячного строку прийняття спадщини Спадкоємці, які не подали заяву нотаріусу протягом 6 місяців (ст. 1270 ЦКУ), втрачають право на спадщину — якщо суд не поновить строк через поважну причину (ст. 1272 ЦКУ).
4. Оскарження нікчемного заповіту через суд Деякі спадкоємці подають позов про визнання недійсним заповіту, що є нікчемним. Суд лише констатує нікчемність — окремого рішення про "визнання недійсним" не потрібно, але позов про застосування наслідків нікчемності подати можна.
5. Ігнорування виконавця заповіту Спадкоємці іноді не повідомляють виконавця про прийняття спадщини або не взаємодіють із ним. Виконавець має повноваження управляти спадковим майном до видачі свідоцтва (ст. 1290 ЦКУ), і його дії обов'язкові для спадкоємців.
6. Відсутність чіткого опису майна Розмиті формулювання ("все моє майно") можуть призвести до спорів, якщо заповідач мав борги або частку у спільній власності подружжя.
FAQ
Чи може заповіт бути усним? Ні. Відповідно до ст. 1247 ЦКУ заповіт складається у письмовій формі із зазначенням місця та часу складання, підписується заповідачем і посвідчується нотаріусом. Усний заповіт не має юридичної сили.
Хто має право оскаржити заповіт? Відповідно до ст. 1257 ч. 2 ЦКУ — будь-яка заінтересована особа: спадкоємець за законом, відказоодержувач, кредитор спадкодавця, орган опіки та піклування (якщо зачіпаються інтереси малолітніх).
Чи можна скласти заповіт на користь юридичної особи? Так. Ст. 1235 ЦКУ дозволяє заповідати майно будь-якій фізичній або юридичній особі, а також державі, територіальній громаді.
Що відбувається, якщо виконавець заповіту відмовляється від повноважень? Виконавець має право відмовитися від повноважень (ст. 1295 ЦКУ), але зобов'язаний негайно повідомити спадкоємців. Відмова неможлива, якщо необхідно вчинити невідкладні дії, зволікання з якими загрожує збитками спадкоємцям (ст. 1295 ч. 3 ЦКУ).
Чи можна заповісти майно, яке ще не придбано? Так. Відповідно до ст. 1236 ЦКУ заповідач може скласти заповіт щодо майна, яке він набуде у майбутньому.
Як оскаржити дії виконавця заповіту? Спадкоємці, їхні законні представники або орган опіки та піклування мають право подати позов до суду (ст. 1293 ЦКУ). Позовна давність — 1 рік з моменту виявлення порушення.
Чим заповіт відрізняється від спадкового договору? Заповіт — одностороннє розпорядження, яке набирає чинності після смерті заповідача. Спадковий договір (ст. 1302–1308 ЦКУ) — двостороній правочин, за яким набувач зобов'язується виконувати розпорядження відчужувача ще за його життя і в обмін отримує майно після смерті. Спадковий договір підлягає нотаріальному посвідченню та реєстрації у Спадковому реєстрі (ст. 1304 ЦКУ).
Детальніше про суміжні питання: спадкування за законом, обов'язкова частка у спадщині, спадковий договір.