Як оформити заповіт: повна інструкція

TL;DR

Заповіт оформляється письмово із зазначенням місця та дати складення, підписується заповідачем особисто та посвідчується нотаріусом або уповноваженою особою (ст. 1247 ЦК України). Право на заповіт має лише фізична особа з повною цивільною дієздатністю, і лише особисто — без представника (ст. 1234 ЦК України). Після посвідчення заповіт реєструється у Спадковому реєстрі.

Коли це застосовується

Заповіт необхідний, якщо ви хочете:

• відступити від черговості спадкування за законом (глава 86 ЦК України)
• передати майно особам, які не є родичами
• розподілити конкретне майно між конкретними особами
• позбавити спадщини законних спадкоємців (ст. 1235 ЦК України)
• встановити умови отримання спадщини (заповідальний відказ, покладення — ст. 1237–1240 ЦК України)

Виключення та edge cases:

Покроково

Крок 1. Перевірте дієздатність (день звернення) Відповідно до ст. 1234 ЦК України, право на заповіт має лише фізична особа з повною цивільною дієздатністю (як правило — з 18 років або з моменту емансипації чи шлюбу).

Крок 2. Визначте зміст заповіту (1–3 дні до візиту)

• Визначте спадкоємців (фізичні особи, юридичні особи, держава — ст. 1235 ЦК України)
• Визначте, яке майно кому переходить
• Вирішіть, чи встановлюватимете умови (заповідальний відказ, підпризначення спадкоємця — ст. 1244 ЦК України)
• Врахуйте право на обов'язкову частку (ст. 1241 ЦК України)

Крок 3. Зберіть документи (1–2 дні) Повний перелік — у розділі «Необхідні документи» нижче.

Крок 4. Оберіть нотаріуса та запишіться на прийом

• Приватний або державний нотаріус — за вибором заповідача
• У виняткових випадках — посвідчення головним лікарем, капітаном судна, начальником виправної колонії тощо (ст. 1251–1252 ЦК України)

Крок 5. Особисто з'явіться до нотаріуса

• Нотаріус перевіряє дієздатність заповідача
• Заповіт складається у письмовій формі із зазначенням місця та часу складення (ст. 1247 ч. 1 ЦК України)
• Заповідач особисто підписує документ (ст. 1247 ч. 2 ЦК України)
• Якщо підписати неможливо — підписує інша особа у присутності нотаріуса відповідно до ст. 207 ч. 4 ЦК України

Крок 6. Нотаріус посвідчує заповіт і реєструє у Спадковому реєстрі Відповідно до ст. 1247 ч. 4 ЦК України, усі заповіти підлягають державній реєстрації у Спадковому реєстрі в порядку, затвердженому КМУ (Постанова КМУ № 1810 від 17.11.2021).

Крок 7. Отримайте свій примірник Заповідач отримує один примірник; другий зберігається у нотаріуса.

Строки та дедлайни

Необхідні документи

Обов'язково:

• Паспорт громадянина України (або інший документ, що посвідчує особу)
• Реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код)
• Письмово або усно викладена воля щодо розподілу майна

Додатково (залежно від ситуації):

• Документи на майно (правовстановлюючі документи на нерухомість, ТЗ тощо) — не обов'язкові для складення заповіту, але допомагають точно ідентифікувати майно
• Паспортні дані спадкоємців (ПІБ, дата народження, місце проживання) — для точної ідентифікації
• Медична довідка про дієздатність — якщо нотаріус має сумніви щодо стану заповідача (на розсуд нотаріуса)

⚠️ Важливо: Нотаріус не зобов'язаний перевіряти право власності на майно під час складення заповіту. Заповідач може заповісти майно, яке придбає у майбутньому (ст. 1236 ч. 3 ЦК України).

Вартість послуг нотаріуса

Вартість посвідчення заповіту складається з двох частин:

1. Державне мито (для державних нотаріусів) або нотаріальний тариф (для приватних нотаріусів)

• Посвідчення заповіту — 0,05 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (НМДГ), що становить близько 0,85 грн (символічна сума, встановлена Декретом КМУ «Про державне мито»).
• Приватні нотаріуси встановлюють тарифи самостійно; на практиці вартість посвідчення заповіту у приватного нотаріуса становить від 500 до 2 000 грн залежно від регіону та складності документа.

2. Додаткові витрати

• Технічне складення тексту заповіту нотаріусом — від 300 до 1 000 грн (якщо заповідач не приносить готовий текст).
• Виїзд нотаріуса додому або до лікарні — від 1 000 до 3 000 грн залежно від відстані та домовленості.

💡 Порада: Уточнюйте вартість послуг безпосередньо у нотаріуса до візиту. Державні нотаріуси, як правило, дешевші, але можуть мати довші черги.

Судова практика

1. Щодо дієздатності заповідача на момент складення заповіту

Верховний Суд у постанові від 20.01.2021 у справі № 522/8892/16-ц зазначив, що для визнання заповіту недійсним необхідно довести, що на момент його складення заповідач не розумів значення своїх дій або не міг керувати ними (ст. 225 ЦК України). Сам по собі похилий вік чи наявність хвороби не є підставою для визнання заповіту недійсним — суд оцінює сукупність доказів, включаючи медичну документацію.

2. Щодо форми заповіту та наслідків її недотримання

Верховний Суд у постанові від 03.03.2021 у справі № 761/9584/17 підтвердив, що заповіт, не посвідчений нотаріусом або уповноваженою особою відповідно до ст. 1247 ЦК України, є нікчемним. Суд не може «реабілітувати» заповіт лише на підставі того, що він відображає дійсну волю заповідача.

3. Щодо обов'язкової частки у спадщині

Верховний Суд у постанові від 10.11.2021 у справі № 755/12623/18 підтвердив, що право на обов'язкову частку (ст. 1241 ЦК України) не може бути скасоване заповітом. Навіть якщо заповідач прямо позбавив непрацездатного спадкоємця спадщини, той має право на половину частки, яку б отримав при спадкуванні за законом.

4. Щодо скасування попереднього заповіту новим

Верховний Суд у постанові від 07.07.2020 у справі № 461/8610/17 роз'яснив, що відповідно до ст. 1254 ч. 3 ЦК України, новий заповіт автоматично скасовує попередній і не відновлює більш ранній заповіт навіть у разі визнання нового недійсним (крім випадків ст. 225, 231 ЦК України).

Часті помилки

❌ Помилка 1: Оформлення заповіту через довірену особу Відповідно до ст. 1234 ч. 2 ЦК України, вчинення заповіту через представника не допускається. Такий заповіт є нікчемним.

❌ Помилка 2: Складення заповіту без зазначення місця та дати Ст. 1247 ч. 1 ЦК України вимагає обов'язкового зазначення місця і часу складення. Відсутність цих реквізитів — підстава для оскарження.

❌ Помилка 3: Ігнорування обов'язкової частки Заповідачі часто «позбавляють» спадщини непрацездатних дітей або батьків, не розуміючи, що ст. 1241 ЦК України гарантує їм обов'язкову частку незалежно від змісту заповіту.

❌ Помилка 4: Заповіт на майно подружжя без урахування спільної власності Заповідач може заповісти лише свою частку у спільному майні подружжя. Заповіт на все спільне майно в частині частки другого з подружжя є недійсним (ст. 368–370 ЦК України, ст. 60–63 СК України).

❌ Помилка 5: Незбереження копії та нерозповідання спадкоємцям Якщо спадкоємці не знають про існування заповіту і пропустять 6-місячний строк прийняття спадщини (ст. 1270 ЦК України), їм доведеться поновлювати строк через суд.

❌ Помилка 6: Один заповіт на двох — «спільний заповіт подружжя» Спільний заповіт подружжя (ст. 1243 ЦК України) має особливості: після смерті одного з подружжя другий не може його змінити або скасувати. Це часто стає несподіванкою для того, хто пережив.

❌ Помилка 7: Відсутність підпризначення спадкоємця Якщо основний спадкоємець помре раніше заповідача або відмовиться від спадщини, майно перейде до спадкоємців за законом. Щоб цього уникнути, слід призначити «запасного» спадкоємця (ст. 1244 ЦК України).

FAQ

1. Чи можна скласти заповіт без нотаріуса? У загальному випадку — ні. Відповідно до ст