Непрацездатні утриманці спадкодавця мають право на частку у спадщині за ст. 1265 Цивільного кодексу України незалежно від черги та наявності заповіту — якщо вони не були членами сім'ї спадкодавця і не менше п'яти років отримували від нього матеріальну допомогу як єдине або основне джерело існування. Члени сім'ї-утриманці спадкують за ст. 1264 ЦКУ у четверту чергу.
Disclaimer: Матеріал носить інформаційний характер і не є юридичною консультацією.
Хто вважається непрацездатним утриманцем за ст. 1265 ЦКУ?
Непрацездатним утриманцем (не членом сім'ї) вважається неповнолітня або непрацездатна особа, яка не менше п'яти років отримувала від спадкодавця матеріальну допомогу, що була для неї єдиним або основним джерелом засобів до існування (ч. 2 ст. 1265 ЦКУ).
Критерії непрацездатності:
- вік: особи до 18 років або жінки від 55 років, чоловіки від 60 років;
- інвалідність: особи з інвалідністю I, II або III групи незалежно від віку;
- строк утримання: не менше 5 років безперервно до відкриття спадщини;
- характер допомоги: матеріальна підтримка мала бути єдиним або основним (понад 50%) джерелом доходу.
Якщо утриманець був членом сім'ї спадкодавця — він спадкує у четверту чергу за ст. 1264 ЦКУ, а не за ст. 1265 ЦКУ. Детальніше про черги спадкування читайте у розділі знань про спадщину.
Як утриманцю заявити права на спадщину покроково?
Утриманець діє у тому самому порядку, що й інші спадкоємці за законом, але додатково має підтвердити факт утримання — або нотаріально, або через суд.
Крок 1. Протягом 6 місяців з дня смерті спадкодавця подати заяву про прийняття спадщини до нотаріуса за місцем відкриття спадщини (ст. 1270 ЦКУ).
Крок 2. Надати нотаріусу документи, що підтверджують непрацездатність та факт утримання (перелік — нижче).
Крок 3. Якщо нотаріус відмовляє у видачі свідоцтва — звернутися до суду з позовом про встановлення факту перебування на утриманні (ст. 315 ЦПК України) та визнання права на спадщину.
Крок 4. Отримати свідоцтво про право на спадщину або рішення суду, зареєструвати право власності у Державному реєстрі речових прав (якщо спадщина — нерухомість).
Якщо решта спадкоємців оспорюють права утриманця — спір вирішується виключно в судовому порядку.
Які строки прийняття спадщини для утриманця?
Загальний строк для прийняття спадщини — 6 місяців з дня відкриття спадщини (ст. 1270 ЦКУ). Для утриманців як спадкоємців п'ятої черги діє особливість: якщо спадкоємці попередніх черг не прийняли спадщину або відмовилися від неї, утриманець отримує 3 місяці з моменту такої відмови або неприйняття, але не менше 3 місяців загалом (ч. 2 ст. 1270 ЦКУ).
| Ситуація | Строк |
|---|---|
| Загальний порядок (спадкоємці 1–4 черг відсутні) | 6 місяців з дня смерті |
| Спадкоємці вищих черг відмовились | 3 місяці з дати відмови |
| Пропущений строк (поважна причина) | Поновлення через суд |
Пропущений строк може бути поновлений судом, якщо утриманець доведе поважність причини пропуску (хвороба, перебування за кордоном, необізнаність тощо) відповідно до ст. 1272 ЦКУ.
Які документи потрібні для підтвердження статусу утриманця?
Нотаріус або суд вимагатимуть докази двох фактів: непрацездатності та факту утримання протягом не менше 5 років.
Документи для підтвердження непрацездатності:
- свідоцтво про народження (для неповнолітніх);
- довідка медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) про встановлення групи інвалідності;
- паспорт з датою народження (для осіб пенсійного віку).
Документи для підтвердження факту утримання:
- довідки про доходи утриманця (або їх відсутність) за відповідний період;
- банківські виписки про регулярні перекази від спадкодавця;
- квитанції, чеки, платіжні доручення на ім'я утриманця від спадкодавця;
- показання свідків (оформлюються в суді);
- листування, договори найму житла, де спадкодавець сплачував оренду за утриманця;
- довідка про спільне проживання або реєстрацію місця проживання.
Зверніть увагу: нотаріус не встановлює факти — він лише приймає вже підтверджені документи. Якщо документів недостатньо, єдиний шлях — судове встановлення факту перебування на утриманні за ст. 315 ЦПК України.
Чи має утриманець право на обов'язкову частку при заповіті?
Ні — ст. 1265 ЦКУ не надає утриманцю права на обов'язкову частку у спадщині. Обов'язкова частка гарантована лише малолітнім, неповнолітнім та повнолітнім непрацездатним дітям спадкодавця, непрацездатній вдові (вдівцю) та непрацездатним батькам (ст. 1241 ЦКУ).
Якщо є заповіт, утриманець (не член сім'ї) не отримує нічого — ст. 1265 ЦКУ діє лише при спадкуванні за законом. Виняток: якщо утриманець одночасно є непрацездатною дитиною або батьком спадкодавця — він має право на обов'язкову частку за ст. 1241 ЦКУ незалежно від заповіту.
FAQ
Чи може утриманець змінити чергу через суд за ст. 1259 ЦКУ? Так. Якщо утриманець є спадкоємцем за законом (наприклад, далекий родич або особа п'ятої черги), він може за рішенням суду отримати право спадкувати разом зі спадкоємцями вищої черги — якщо тривалий час доглядав за спадкодавцем, котрий через похилий вік, хворобу або каліцтво перебував у безпорадному стані (ч. 2 ст. 1259 ЦКУ). Детальніше про зміну черговості спадкування — в окремому матеріалі.
Чи можна оскаржити відмову нотаріуса? Так. Відмову нотаріуса у вчиненні нотаріальної дії можна оскаржити в суді в порядку окремого провадження. Паралельно варто подати позов про встановлення факту утримання та визнання права на спадщину.
Що буде, якщо утриманців кілька? Усі утриманці, які відповідають умовам ст. 1265 ЦКУ, спадкують рівні частки у межах п'ятої черги разом з іншими родичами до шостого ступеня споріднення. Частки визначаються пропорційно кількості спадкоємців цієї черги.
Чи поширюється ст. 1265 ЦКУ на цивільного партнера? Цивільний партнер (особа, яка проживала зі спадкодавцем без реєстрації шлюбу) може бути членом сім'ї за ст. 3 Сімейного кодексу України і спадкувати у четверту чергу за ст. 1264 ЦКУ — за умови доведення факту спільного проживання. Докладніше про права цивільних партнерів — у розділі сімейного права.